Hapkido

Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez Japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich Japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać ich z tego powodu do Chin. Poleca im jednak założenie własnej szkoły hapkido. Po powrocie do Chin, studenci zakładają szkołę hapkido. Jednak i tu Japończycy rozpanoszyli się już na dobre i studenci nie mogąc stać obojętnie, wobec nękania swoich krajan, wdają się w konflikt z lokalną szkołą japońskich sztuk walk.